Asesoramos a Orazul Energy Perú en la emisión de sus 6.250% Senior Notes due 2032 por US$ 380 millones bajo la bajo la Rule 144-A y la Regulation S del U.S. Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América, así como en la oferta de compra (tender offer) de sus 5.625% Senior Notes due 2027. Los recursos provenientes de los nuevos bonos se utilizarán para (i) financiar la oferta de compra (tender offer); (ii) repagar ciertos préstamos a corto plazo obtenidos para financiar gastos de capital y otros gastos operativos; (iii) financiar la redención de los bonos restantes que no fueron recomprados, y, (iv) fines corporativos generales.

Abogados que participaron en la transacción: Luis Marcelo De Bernardis (Socio), Jose Miguel Puiggros (Socio), Gabriel Boucher (Asociado) y Maria Fernanda Lazo (Asociada).