Asesoramos a Citigroup Global Market Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, como global coordinators y joint bookrunners, y Deutsche Bank Securities Inc., como joint bookrunner,con relación a la emisión de los "5.650% Senior Notes due 2032" realizada por Patrimonio en Fideicomiso―D. Leg. No. 861, No Inscrito en la SMV, Dirigido a Inversionistas Institucionales—InRetail Shopping Malls por un monto total (principal) de US$ 375 millones, bajo la Rule 144-A y la Regulation S del U.S. Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América.

Adicionalmente, asesoramos a Citigroup Global Market Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Deutsche Bank Securities Inc., como dealer managers, con relación a la oferta lanzada para la recompra de los "5.750% Senior Notes due 2028" emitidos por Patrimonio en Fideicomiso―D. Leg. No. 861, No Inscrito en la SMV, Dirigido a Inversionistas Institucionales—InRetail Shopping Malls.

Abogados que participaron en la transacción: Juan Luis Avendaño (Socio), Maria Claudia Tamayo (Asociada) y Maria Fernanda Lazo (Asociada).