Asesoramos a Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch y J.P. Morgan Securities LLC como estructuradores con relación a la emisión de los 6.800% Senior Notes due 2032 realizada por Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. por un monto total (principal) de USD 650,000,000. Los Bonos fueron emitidos bajo las reglas 144A y Regulation S del US Securities Act de 1933.

Adicionalmente, asesoramos a Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch y J.P. Morgan Securities LLC, como dealer managers, con relación a la oferta lanzada para la recompra de los bonos emitidos por Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. con vencimiento a 2026.

Abogados que participaron en la transacción: Juan Luis Avendaño (Socio), Maria Fernanda Tamayo (Asociada) y Maria Claudia Tamayo (Asociada).